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Recuerde que...

La funcionalidad Mis Tareas se utiliza para dar un seguimiento adecuado a todos los pendientes que tenga un usuario. Aunque se utiliza comúnmente para el Control de gestión de trámites (con Notarías, Bancos y Corredurías) sirve para cualquier otro pendiente que tenga.
La funcionalidad Seguimiento de clientes se utiliza para dar seguimiento a los contactos con clientes, sea antes de una venta (prospectación) o después de una venta (solicitud de documentos, confirmación de fechas, pagos, etc.).
Es importante que distinga las diferencias entre ambas funcionalidades al momento de usarlas.

Bienvenidos a nuestro quinto boletín

por Juan Carlos Ramírez, Consultor senior, The Ergo Group, Inc. Bienvenidos nuevamente a esta edición de nuestro boletín Vivenda. Recuerde que puede acudir a nuestro sitio y ver las ediciones pasadas. Esperamos que lo disfrute y como siempre, apreciamos cualquier sugerencia o comentario. Favor de mandar sus comentarios a newsletters@vivendasoftware.com.

Vivenda mejora su imagen

por Héctor Cárdenas

¡Vivenda vuelve a mejorar su apariencia! Queremos hacer mas agradable la visualización de Vivenda, es por eso que las pestañas de negocio tienen curvas y sombras mientras que las pestañas de la vista tienen un relieve claro y al pasar por ellas se sombrean.

Al ingresar a Vivenda verá:

Las pestañas de negocio Ventas, Inventario y Finanzas con curvas y sombras.
Todas las pestañas de vistas con relieve.

Continuaremos trabajando para mejorar el aspecto y la facilidad de uso de Vivenda.

Mejores prácticas de uso para cancelar ventas y reembolsos a clientes

por Juan Carlos Ramírez

Con el fin de que las cancelaciones de ventas y los reembolsos a clientes se hagan en tiempo y forma, a continuación le indicamos las sencillas acciones que tienen que realizar los usuarios que intervienen en estos procesos de negocio.

Precondiciones: i. El cliente solicita la cancelación de su compra, ii La cancelación puede darse desde una reservación o desde un contrato, iii. El asesor de contratos acepta la cancelación.
El asesor de contratos inicia el flujo Cancelar la compra desde el seguimiento de la reservación o sí es de un contrato, desde la unidad (la única restricción es que el contrato no este en firme) e ingresa la información necesaria (motivos de cancelación, reembolso, penalización, motivo de penalización).
Una vez que el asesor de contratos documenta la cancelación, la envía al gerente de contratos para su revisión y validación.
Una vez validada la cancelación, el gerente de contratos la envía al responsable de finanzas para que la apruebe.
Una vez que el responsable de finanzas coteja el estado de cuenta de la venta con el reembolso y/o penalización de la cancelación, procede a afectarla.
[Si hay un reembolso a realizar, éste se genera automáticamente y pasa al flujo de trabajo Pagar reembolso.]
En el momento que corresponda, el responsable de finanzas revisa el reembolso debido y lo envía Firma del cliente y pago.
El responsable de finanzas ingresa los datos que corresponden a la Firma del cliente y pago (fecha de pago, medio de pago).
Finalmente, el responsable de finanzas archiva el caso y de forma automática se Procesan las comisiones y envíos.
[Para que se generen las comisiones de descuento (a validar por el responsable de comisiones) y las distribuciones de descuento a inversionistas.

Siguiendo estas acciones a tiempo, se realizaran las cancelaciones y/o reembolsos que afectaran las comisiones y envíos a dueños.

Próximamente: una nueva versión de la Ayuda en línea

por Juan Carlos Ramírez

En unos días publicaremos la versión 2 de la ayuda en línea de Vivenda, en donde además de explicarle cómo realizar tareas comunes, se detallarán: los flujos de trabajo completos con normas de negocio, los reportes que necesita día a día, consultar casos de uso prácticos, preguntas frecuentes, entre otros.

Con la nueva ayuda en línea usted tendrá una apoyo claro para el uso cotidiano de Vivenda.