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Tips de navegación:

Vivenda tiene 3 pestañas de negocio para cubrir las distintas áreas de la empresa inmobiliaria: i. Ventas, que es donde se realizan el seguimiento de clientes, los apartados, las reservaciones y los contratos, entre otros; ii. Inventario, donde se edita la información de unidades (precio de lista, dimensiones), estacionamientos, entre otros; y iii. Finanzas, donde se realiza la recepción de pagos, envíos a dueños, pago de comisiones, entre otros.

Bienvenidos a nuestro tercer boletín

por Juan Carlos Ramírez, Consultor senior, The Ergo Group, Inc. Bienvenidos a esta tercera edición de nuestro boletín Vivenda. Dentro de unos días podrá acudir a nuestro sitio para ver las ediciones pasadas, les estaremos informando oportunamente. Esperamos que disfrute nuestro boletín y como siempre, apreciamos cualquier sugerencia o comentario. Favor de mandar sus comentarios a newsletters@vivendasoftware.com.

Reciba los pagos especificando a que cuenta se abonan

por Alvaro Villagra

¡Ahora sí ! El área financiera va a poder seleccionar la cuenta a la cual se abona un depósito de pago, sea a la Inmobiliaria o directamente al inversionista (para este último solo cuando es un sólo Inversionista).

Cuando reciba un pago debe:

Ejecutar el acceso directo o acción Fijar Depósitos.
Capturar los datos del pago.
Seleccionar la cuenta en la cual se abona el depósito de pago (cuenta de la inmobiliaria o cuenta del dueño).

En caso de que seleccionen al mismo tiempo una cuenta de la inmobiliaria y una cuenta del inversionista, Vivenda les mandara un mensaje, ya que el depósito puede ir sólo a una cuenta.

Envíos a dueños con distribuciones de pesos y de dólares

por Juan Carlos Ramírez

¡El área de finanzas ya puede generar sus envíos a dueños distinguiéndose dentro de cada uno las distribuciones de pesos y de dólares! Ocasionalmente, en los desarrollos que tienen una cuenta de operación en dólares, se reciben pagos en pesos, por lo que es necesario hacer la distinción en los reportes que se envían a los dueños.

Para generar estos reportes debe:

Recibir los pagos en dólares y/o pesos.
Generar el envío.
Una vez que el envío este pagado o archivado, consulten el reporte de la vista Detalle (dentro del envío) o generen el reporte Envíos por Desarrollo que esta en Mis reportes.

En ambos reportes se clasifican las distribuciones por tipo de moneda. Además, en cada distribución se indica la moneda y el tipo de cambio al momento de recibir el depósito de pago.

Alta de programas de crédito

por Héctor Cárdenas

¡Ya puede generar los programas de crédito bancarios y asignarlos a sus proyectos! De esta forma podrán generar las listas de precios en los puntos de venta.

Para dar el alta de un programa de crédito y asignarlo a un proyecto debe:

Ir al banco donde se va a cargar el programa.
Crear el programa de crédito, capturando la información necesaria (Nombre del programa, ingresos requeridos, cargo de apertura, factor de pago, etc.).

Después, debe ir al proyecto para asignar (o desasignar) el programa de crédito que dio de alta previamente (acciones Asignar programa de crédito y Desasignar programa de crédito).

¡Genere las listas de precios!

Por Héctor Cárdenas y Juan Carlos Ramírez

¡Ahora sí! Los Gerentes y Asesores de ventas pueden generar la lista de precios desde el punto de venta de un proyecto (esta lista incluye los programas de crédito asignados al mismo).

Para generar este reporte debe:

Generar el reporte Lista de precios con programas que esta en Mis reportes (seleccione el proyecto y puede hacer filtros para que solo muestre una unidad o una clase o tipo de modelo).
Visualice el reporte, expórtelo a PDF y proceda a imprimirlo.

En este reporte se muestran el proyecto, las unidades, los modelos, el plan de pagos configurado para el proyecto y los programas de crédito bancarios asignados al proyecto.